达利集团拟在11月20日上市 最高估值达800亿!

  

  达利于昨日开始路演,招股价介于5至6.15港元(4.09至5.04元人民币),拟发行16.9亿股,集资84.71亿至104.19亿港元(约69.19至85.31亿人民币)。

  达利食品将于下周二(10日)开始招股,预计11月20日挂牌上市。美银美林、摩根士丹利担任联席保荐人。

  另据保荐人美银美林及摩根士丹利的研究报告,给予达利96亿至125.5亿美元(约609.2亿至796.4亿人民币)的估值。目前恒安集团总市值为837.63亿人民币,高于达利的估值。

  销售文件指,达利引入3名基础投资者,其中一个为中央汇金。3名基础投资者合共认购价值3.05亿美元(约19.36亿人民币),占其首次公开发售比重约四分之一。3名基础投资者分别为中央汇金旗下的JIC Dessert Laboratory Limited、专注投资新兴市场板块的私募基金Arisaig Partners、中东的长线基金Longbow Securities Limited,它们分别认购1.5亿美元(约9.52亿人民币)、8000万美元(约5.07亿美元)、7500万美元(约4.7亿人民币)。

  截至2014年12月31日,达利年度销售额达到人民币149亿元,已在香港上市的泉州食企蜡笔小新2014年销售额为11.29亿,但与康师傅全年635亿的销售额相比尚有距离。而根据弗若斯特沙利文的报告,达利目前已经是中国第二大休闲食品生产商,占5.1%的市场份额,其中在糕点类上优势明显。

  根据报告,2014年达利在糕点类产品产生的收益为57.26亿元,占市场份额为21.9%,超出第二大企业市场份额的3倍。除此之外,达利在薯类膨化食品、饼干、凉茶、植物蛋白和含乳饮料和功能饮料的市场份额均在市场前列,零售额均超过人民币15亿元。

  达利在聆讯后资料指出,不断推出新产品的能力是达利成为行业领先者的关键。达利新产品的销售在2012、2013、2014年的收益分别占54.6%、25.6%、33.5%。

  达利的资产有多少,一直讳莫如深,在这份招股书申请版本中亦没有确切的数字。业内人士分析达利之所以不上市,是因其充裕的现金流。

  去年,网上曝出许世辉购买3亿元的私人飞机“湾流G550”,与马云,王健林、郭台铭等富豪同款,每年仅维护费用就高达3000万元。而拥有这种大型公务机的,许世辉是泉州的第一位。

  在慈善方面,达利也向来十分慷慨。据统计,截至2014年,达利累计捐赠超过人民币5亿元。2008年,许世辉出资9000万元,先后设立“达利集团许世辉武威教育基金”、“达利集团许世辉德惠教育基金”、“达利集团许世辉汉川教育基金”,持续资助贫困学生、奖励品学兼优的学生和优秀教师, 2011年,达利集团出资2亿元成立达利集团许世辉惠安教育基金,用于奖教、奖学和助学。

  值得一提的是,2010年至今,达利集团每年出资近1000万元为家乡老人发放养老金,5年来,领取到爱心敬老金的老年人约3.1万多人次。

  今年,许世辉以1.21亿元登上福布斯中国慈善榜第九名,此外,许世辉还曾两度获得民政部颁发的中华慈善奖。

  除了食品行业,许世辉还涉猎地产。这份申请报告还披露了许世辉及许氏家族控制的两家公司,包括湖北达利地产、惠安县达利世纪酒店有限公司(惠安酒店),其中湖北达利地产注册资本为4.2亿元,惠安县达利世纪酒店有限公司(惠安酒店)注册资本为1.85亿元。

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